新電改方案已出臺(tái),把握三個(gè)投資方向:
1)新電改帶來的能源互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會(huì):中恒電氣、陽光電源、愛康科技
2)關(guān)注央企控股公司以及地方能源平臺(tái):內(nèi)蒙華電、上海電力、甘肅電投、福能股份。
3)緊跟電改政策方向:把握售電側(cè)確定性投資機(jī)會(huì):國(guó)投電力、云南鹽化。
輸配電市場(chǎng)熱評(píng):電改破題之年,加速推動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)
能源互聯(lián)網(wǎng)核心兩點(diǎn):電力可以自由交易、分布式能源能夠大范圍參與,加上放開售電側(cè),本次電改為能源互聯(lián)網(wǎng)下一步發(fā)展掃清了體制障礙。
隨著電動(dòng)汽車大規(guī)模推廣、充電樁建設(shè)提速以及儲(chǔ)能技術(shù)的快速應(yīng)用,能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)將提速,隨著售電側(cè)放開,自由交易以及分布式能源推進(jìn),新的商業(yè)模式將誕生,看好能源互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的:中恒電氣,陽光電源(能源資產(chǎn)布局較完整:分布式電站、儲(chǔ)能、新能源車),愛康科技(能源后服務(wù)市場(chǎng)布局較完整:電站運(yùn)維、融資租賃、碳開發(fā))。
光伏市場(chǎng)熱評(píng):光伏裝機(jī)超預(yù)期
能源局公布2015光伏裝機(jī)目標(biāo),裝機(jī)量17.8GW,同比大幅增長(zhǎng)近80%。
我們認(rèn)為:1)能源局公布2015光伏裝機(jī)目標(biāo),裝機(jī)量17.8GW,同比大幅增長(zhǎng)近80%。2)西部地面大幅提升配額,東部分布式占主導(dǎo),加上2.8GW光伏扶貧,有望超預(yù)期完成。3)推薦板塊:陽光電源、愛康科技、林洋電子。
風(fēng)電市場(chǎng)熱評(píng):2015搶占海上風(fēng)電市場(chǎng)
我們認(rèn)為:海上風(fēng)電2016年將有較大突破,預(yù)計(jì)裝機(jī)在3GW以上,將成為支撐風(fēng)電行業(yè)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿Α?br />
重點(diǎn)關(guān)注海上風(fēng)電設(shè)備提供商:天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能,以及金風(fēng)科技。
